Notre Mission et nos Valeurs
Accompagner et Conseiller chacun de nos clients, particuliers, chefs d'entreprise, familles dans toutes les étapes du cycle de vie patrimonial avec Compétence, Ecoute, Objectivité et Transparence en toute Confidentialité et dans le respect de notre Code de déontologie.
L'indépendance
Nous sommes indépendants dans nos analyses et nos préconisations patrimoniales et libres dans le choix de nos partenaires et fournisseurs avec pour seul objectif que de nous mettre à votre service en toute loyauté.
La Transparence
Nous vous devons une information exhaustive, claire et transparente afin de vous faire partager nos analyses et orientations patrimoniales.
Cette information doit également être immédiate pour tenir compte du contexte extérieur sans cesse fluctuant
Nous n'oublions pas que vous restez le maître de votre patrimoine et que notre rôle est de vous assister au quotidien dans la gestion des dérives par rapport à vos objectifs tout en respectant vos contraintes ( de risque, de temps,...).
Cette transparence s'applique également aux modalités d'accompagnement que nous mettons en place ensemble ( honoraires, commissions, lettre de mission,...)
L'écoute
Pour être parfaitement adaptées à votre situation, nos préconisations et conseils patrimoniaux doivent recueillir votre totale adhésion en terme de compréhension, de respect de vos propres valeurs
L'interprofessionalité pour plus de sérénité et d'efficacité.
La valorisation de votre environnement patrimonial privé et professionnel nécessitent de faire appel à de multi-expertises pour pouvoir être traitée complétement et efficacement.
Il s'agit donc moins d'être expert chacun dans son domaine mais bien d'être expert du client, dans une démarche valorisante où chacun écoute et respecte l'autre.
L'interprofessionalité s'ancre sur la confiance et sur des valeurs partagées. Elle permet d'élargir ses compétences en vous gardant comme point central. Mais comme dans de nombreuses belles histoires, le point de départ est souvent une rencontre...
Nous mettons donc à votre service un réseau d'experts reconnus et compétents ( avocats, experts-comptable, notaires, consultants fiscalistes, administrateurs de biens,...)
LE CYCLE DE VIE PATRIMONIAL
