Notre expertise au service de vos besoins


A chaque phase patrimoniale, nous vous accompagnons avec nos solutions sur-mesure et nos préconisations d'adaptation de votre patrimoine en vous permettant de contrôler leur cohérence en toute transparence.

Prévoyance

Transmission

  • Répartition du patrimoine dans votre famille pour garantir les revenus des plus âgés
  • Optimisation de l'enrichissement des plus jeunes.

Immobilier

Faîtes vous accompagner et conseiller par un professionnel pour chaque étape de votre projet et assurez vous de son suivi dans le temps.

Retraite
  • Répartition du patrimoine dans votre famille pour garantir les revenus des plus âgés
  • Optimisation de l'enrichissement des plus jeunes.

Gestion de patrimoine
  • Analyse exhaustive et objective de votre situation particulière.
  • Planification patrimoniale
  • Identification des problématiques et rédaction d'une stratégie globale adaptée.
  • Rédaction d'une stratégie globale adaptée et évolutive

Gestion de vos Actifs Financiers

  • Définition de vos objectifs de performance espérée sur des durées définies.
  • Quantification de votre "budget Risque" pour l'atteinte de vos objectifs 
  • Mise en place d'indicateurs de suivi quotidien.
  • Process continu d'analyse et d'ajustement de vos portefeuilles avec vos objectifs.

Epargne

Optimisation Fiscale

Levier important pour optimiser la rentabilité globale d'un investissement, l'avantage fiscal ne doit pas occulter les autres critères d'investissement...