Nos Moyens et Outils

Si d'aucuns considèrent que "le mieux est l'ennemi du bien", nous préférons considérer que "le mieux est l'avenir du bien".

Notre cabinet investit fortement et régulièrement dans des moyens et outils d'information et d'analyse fiables, performants et innovants, préalable indispensable à nos préconisations d'action dans l'objectif de mener à bien notre ambition de vous servir avec compétence, transparence et réactivité.

CGP Manager®, notre outil "maison" car unique sur le marché, pour vous assurer le suivi graphique quotidien de l'ensemble de vos actifs financiers et le contrôle du respect de vos objectifs de performance et surtout de vos contraintes de risque et de perte maximale tolérées. Préalable à l'analyse, c'est notre système d'information et d'alerte quotidien pour identifier et déterminer les dérives de votre portefeuille. Nous le mettons à votre disposition également pour vous fournir une information transparente et réactive de la situation de vos portefeuilles.

Morningstar Direct® est un outil essentiellement destiné aux Sociétés de Gestion afin d'analyser en profondeur les caractéristiques quantitatives et qualitatives des portefeuilles et des fonds . C'est l'outil d'analyse que nous utilisons pour valider les dérives éventuelles détectées sur vos portefeuilles, identifier les causes de ces dérives et vous proposer des actions correctives sur vos portefeuilles.

Big Expert®, notil métier de gestion et de planification patrimoniale qui nous permet de nous assurer de la pertinence de l'analyse de votre situation et de nos préconisations patrimoniales sous tous les aspects civils, juridiques fiscaux et financiers.